外服控股:国泰君安证券股份有限公司关于上海外服控股集团股份有限公司重大资产重组之发行股份购买资产限售股上市流通的核查意见

一、本次限售股上市类型 公司本次限售股上市流通类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之发行股份购买资产的限售股上市流通。具体情况如下： （一）股票发行核准情况 公司于 2021 年 6 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集 团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证件许可〔2021〕1860 号），核准公司向上海东浩实业（集团）有限公司（现已更名为"上海东方菁汇 （集团）有限公司"，下同）发行 893,908,602 股股份购买相关资产，发行股份 募集配套资金不超过 960,666,317.28 元。详见公司《关于重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准 批复的公告》（临 2021-031）。 国泰君安证券股份有限公司 关于上海外服控股集团股份有限公司 重大资产重组之发行股份购买资产限售股上市流通的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"或"本 独立财务顾问"）作为上海外服控股集团股份有限公司（原名为"上海强生控股 ...