大连热电:西南证券股份有限公司关于大连热电股份有限公司本次重组摊薄即期回报情况及填补措施之专项核查意见

关于大连热电股份有限公司本次重组摊薄即期回报情况及填补 措施之专项核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"西南证券"）接受大 连热电股份有限公司（以下简称"公司"或"大连热电"）委托，担任公司重大 资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定的要求，为 保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次重大资产重组对即期 回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，提出了具体的填补回报措施。西南证券 就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的核查情 况说明如下： 一、本次重大资产重组基本情况 大连热电拟向大连洁净能源集团有限公司出售其全部资产及负债；拟向恒力 石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司发行股份购买其合计持有的康辉 新材料科技有限公司 1 ...