大连热电:西南证券股份有限公司关于大连热电股份有限公司终止重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件之核查意见

西南证券股份有限公司 关于 大连热电股份有限公司终止重大资产出售 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项并撤回申请文件 之 核查意见 独立财务顾问 二〇二四年八月 西南证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为大连热电股份有 限公司（以下简称"大连热电"、"上市公司"或"公司"）重大资产出售及发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重 组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组（2023 年修订）》等相关 法律法规的规定，就上市公司终止本次交易事项并撤回申请文件进行核查并发表 如下意见： 一、本次交易的基本情况 公司拟进行重大资产重组，本次重大资产重组方案包括三部分，具体内容如 下：（1）大连热电拟向大连洁净能源集团有限公司出售截至评估基准日之全部 资产及负债，拟出售资产交易对方以现金方式支付对价（以下简称"重大资产出 售"）；（2）大连热电拟向恒力石化股份有限公司（以下简称"恒力石化"）、 江苏恒力化纤股份有限公司（以下简称"恒力化纤"）以发行股份购买资产的方 式，购买恒力石化持有 ...