重庆建工:国新证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司可转换公司债券触发回售有关事项的核查意见

国新证券股份有限公司 可转换公司债券触发回售有关事项的核查意见 国新证券股份有限公司(以下简称"国新证券"、"保荐机构")作为重庆建 工集团股份有限公司(以下简称"重庆建工"或"公司")持续督导的保荐机构, 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号 -- 可转 换公司债券》等有关法律法规规定,对重庆建工可转换公司债券(以下简称"建 工转债",债券代码:110064.SH)回售有关事项进行审慎核查,具体情况如下: 一、建工转债回售条款概述 公司在《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称"《募集说明书》")中约定的有条件回售条款具体内容如下: 在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交 易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可转 债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不 包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而 调整的情 ...