东材科技:中信建投证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

1、2020 年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕735 号），公司采用非公开发行 股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 66,464,471 股，每股发行价格为 人民币 11.54 元，募集资金总额人民币 766,999,995.34 元，扣除承销费和保荐费 6,444,250.00 元（含税）（不含前期已支付费用 500,000.00 元）后的募集资金为人 民币 760,555,745.34 元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信 息披露费等其他发行费用 1,396,464.47 元（含税）后，募集资金净额为人民币 759,159,280.87 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣 增值税进项税 443,814.02 元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币 759,603,094.89 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 16 日出具了《四川东材科技 集团股份有限公司非公开发行股 ...