中国平安:中国平安拟根据一般性授权发行H股可转换债券的公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-038 中国平安保险（集团）股份有限公司 拟根据一般性授权发行 H 股可转换债券的公告 经办人已开展入标定价，关于债券的条款（包括但不限于本金金额和初始转 换价）已在入标定价后确定。 发行人拟发行的债券本金总额为 35 亿美元，可于条款及条件所载情形下转 换为 H 股。初始转换价为每股 H 股 43.71 港元（可予调整）。 假设债券按每股 H 股 43.71 港元的初始转换价全部转换且不再发行其他股 份，则债券将可转换为约 625,203,614 股转换股份，约占本公司于本公告日现有 已发行 H 股数目的 8.39%及现有已发行股本总数的 3.43%，以及约占本公司于债 券获全部转换后经发行转换股份后已发行 H 股数目的 7.74%及已发行股本总数 的 3.32%。转换股份将全部缴足，并在各方面与本公司在相关登记日已发行 H 股 享有同等地位。 ...