中国平安:中国平安关于建议发行美元计值H股可转换债券的公告

可转换债券的定价（包括发行价及初始转换价）将由联席全球协调人、联席 账簿管理人及联席牵头经办人以入标定价方式确定。可转换债券的条款确定后， 本公司与联席牵头经办人将就可转换债券订立认购协议。截至本公告发布时，可 转换债券发行的金额、条款和条件尚未确定。 二、募集资金的用途 本公司拟将可转换债券发行所得款项净额用于满足本集团未来以金融为核 心的业务发展需求，用于补充本集团的资本需求；支持本集团医疗、养老新战略 发展的业务需求；同时用作一般公司用途。 证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-037 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于建议发行美元计值 H 股可转换债券的公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、建议发行可转换债券 本公司建议向专业投资者发售可转换债券，并根据美国证券法 S 规例仅在 美国境外发售。可转换债券将仅向香港联交所上市规则第 37 章及香港《证券及 期货条例》中定义的"专业投资者"发行，不会向香港公众人士发售，亦 ...