紫金矿业:关于20亿美元可转换公司债券发行完成以及39亿港元新H股配售完成的公告

关于 20 亿美元可转换公司债券发行完成 以及 39 亿港元新 H 股配售完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在本公告中，除非文义另有所指（如有），所有释义均与紫金矿业集团股份有限 公司（以下简称"紫金矿业"、"公司"或"本公司"）2024年6月18日于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《紫金矿业集团股份有限公司关于根据一般性授 权拟发行20亿美元可转换公司债券以及配售39亿港元新H股的公告》（编号：临2024- 042）中的释义一致。 一、公司可转换公司债券发行完成 证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2024-043 紫金矿业集团股份有限公司 本次配售的募集资金净额（扣除配售佣金和其他相关费用后）预计约为38.71亿港 元，将用于海外市场的业务营运及发展(其中包括并购、营运资金及一般企业用途)。 后续公司将根据中国证监会的相关规定及时履行本次配售新H股的相关备案程序。 三、本次配售对公司股权结构的影响 本公司已发行股本总额在配售完成后由26,325,988,9 ...