多伦科技:天风证券股份有限公司关于多伦科技股份有限公司提前赎回“多伦转债”的核查意见

天风证券股份有限公司 关于多伦科技股份有限公司 提前赎回"多伦转债"的核查意见 况如下： 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为多伦科技股份 有限公司（以下简称"多伦科技"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构和持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可 转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对多伦科技提前赎回"多伦转债"事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可〔2020〕1867 号）核准，公司于 2020 年 10 月 13 日公开发行了 640 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 64,000.00 万元，期限 6 年（自 2020 年 10 月 13 日至 2026 年 10 月 12 日），债券票面利率为：第一年 0.40 ...