嘉诚国际:国泰君安证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书

国泰君安证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰君安证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2022］1706 号"文《关于核准广州 市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，广州市嘉 诚国际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"、"公司"或"发行人"）于 2022 年 9 月公开发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行，共计募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除已支付国泰君安证券 股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币 4,600,000.00 元后，实收募 集资金人民币 795,400,000.00 元。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司本次发行的可转换公司债券募集资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 7 日出具了司农验字［2022］22000200210 号《验资报告》。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券 ...