聚合顺:杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

股票简称：聚合顺 股票代码：605166 杭州聚合顺新材料股份有限公司 （浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年七月 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏 元"）评级，根据中证鹏元出具的《杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年向 不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，聚合顺主体信用等级为 AA-， 本次可转换公司债券信用等级为 AA-，评级展望稳定。 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文 件的规定，公司对申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认 真 ...