珠海冠宇:招商证券股份有限公司关于珠海冠宇电池股份有限公司部分募投项目变更事项的核查意见

招商证券股份有限公司 关于珠海冠宇电池股份有限公司 部分募投项目变更事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"、"主承销商"） 作为珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"珠海冠宇"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，对公 司部分募投项目变更事项进行了核查，具体情况如下： 一、部分募投项目变更的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944 号文同意，公司由主承销 商招商证券通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网 上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股（A 股）155,713,578 股，每股 发行价格为人民币 14.43 元，募集资金总额为人民币 2,246,946,930.54 元，扣除 不含税发行费用人民币 143,020,958.53 元， ...