珠海冠宇:招商证券股份有限公司关于珠海冠宇电池股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通事项的核查意见

招商证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，公司于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象发行了 30,890,430 张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 308,904.30 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕 310 号文同意，公司 308,904.30 万元可转债于 2022 年 11 月 17 日起在上海证券 交易所挂牌交易，债券简称"冠宇转债"，债券代码"118024"。根据有关规定 和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行 的"冠宇转债"自 2023 年 4 月 28 日起可转换为公司股份。2023 年 4 月 28 日至 2024 年 9 月 30 日期间，公司总股本因可转债转股增加 2,066 股。 关于珠海冠宇电池股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为珠海冠宇 电池股份有限公司（以下简称"珠海冠宇"、 ...