城发环境:城发环境股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）

城发环境股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取 填补措施与相关主体的承诺 一、本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化； 2、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年 3 月末发行完成， 并 2024 年 9 月 30 日全部转股（即转股率为 100%）和截至 2024 年 12 月 31 日全 部未转股（即转股率为 0%）；该完成时间仅用于估计本次可转换公司债券发行摊 薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时 间为准； 3、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 18.90 亿元，不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据 监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定； 4、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 642,078,255 股为基础，仅考 虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑其他因素导致股本 发生的变化。同时，假设本次可转债的转股价格为 11.50 元/股， ...