中旗新材:民生证券关于中旗新材部分募集资金投资项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东中 旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材"、"公司"） 公开发行可转换公司债 券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对中旗新材可转换公司债券募集资金投资项目部分产线延期的事项进行了审慎 的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向公众投资者公开发行 5,400,000 张可转换公司债 券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币 540,000,000 元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息披 露费等发行费用合计 7,937 ...