三羊马:申港证券股份有限公司关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

申港证券股份有限公司 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年十月 申港证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）接受三羊马（重庆）物 流股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"三羊马"）的委托，担任 其本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "管理办法"）、《保荐人尽职调查工作准则》、《证券公司投资银行类业务内 部控制指引》、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业 风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）等有关法律、法规和中国证监 会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《三羊马（重庆）物流股份 有限公司向不特定对象发行可转 ...