传化智联:国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向传化集团有限公司（以下简称"传化集团"）、长安财富资产管 理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、 杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份 232,288.0368万股购买其拥有的传化物流100%股权，标的资产的交易价格确定为 2,000,000.00万元。同时，采用非公开发票股票方式，向特定对象非公开发行人民 币普通股（A股）股票446,954,310股，发行价为每股人民币9.85元，共计募集资金 国泰君安证券股份有限公司 关于传化智联股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问"） 作为传化智联股份有限公司（曾用名"浙江传化股份有限公司"、曾用简称"传化 股份"，以下简称"传化智联"或"公司"或"上市公司"）发行股份购买传化物流 集团有限公司（以下简称"传化物 ...