三力士:关于三力士股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 和国元证券股份有限公司关于三力士股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： （二）发行价格 本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（T-2 日），即 2024 年 1 月 30 日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（4.97 元/股）的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 3.98 元/股。 1 上海市广发律师事务所对申购报价全过程进行见证。发行人和联席主承销商 根据投资者申购报价情况，并按照《三力士股份有限公司向特定对象发行股票认 购邀请书》（以下简称"《认购邀请书》"）中确定的发行价格、发行对象及获配 股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 4.21 元/股，即发行底价的 105.78%。 本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的相关规定，符合发行人董事会和股东大会审议通过的相关决议，符合向深交所 报备的《三力士股份有限公司向特定对象发行股票发行 ...