露笑科技:国泰君安证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司保荐总结报告书

国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 非公开发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1132 号文核准，截至 2022 年 6 月 30 日，露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"、"公司"或"发行人"） 已由联席主承销商国泰君安证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司采 用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 319,334,577 股，每股发行价为人民币 8.04 元，共募集资金人民币 2,567,449,999.08 元，扣除发行费用 54,923,900.54 元后，募集资金净额为 2,512,526,098.54 元。上 述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 30 日审验并出具致同验字(2022)第 332C000375 号《验资报告》。 国泰君安证券股份有限公司（简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为露笑 科技本次非公开发行股票（简称"本次发行"）的保荐机构，于本次发行股票上 市之日起对公司进行持续督导工作，持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，公司 2021 年 ...