三峡旅游:中天国富证券有限公司关于湖北三峡旅游集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分业绩承诺补偿股份回购注销的核查意见

中天国富证券有限公司 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分业绩 承诺补偿股份回购注销的核查意见 经中国证监会证监许可〔2019〕1426 号《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》核准，公司向道行文旅、裴道兵发行股份购买其所持有湖北三峡九凤谷旅游 开发有限公司（以下简称"九凤谷"或"标的公司"）100%股权；同时向募集配套资 金认购方宜昌交旅投资开发有限公司发行股票募集配套资金 4,200 万元，配套募 集资金用于标的公司在建项目建设、补充标的公司流动资金和偿还有息负债、支 付本次交易税费及中介机构费用。 本次交易标的资产的交易价格为 9,079.81 万元，全部以发行股份的方式支 付；本次交易公司分别向道行文旅发行 6,587,059 股股份、向裴道兵发行 6,328,743 股股份购买标的资产，发行股份购买资产的股份发行价格为 7.03 元/股。 2019 年 8 月 16 日，九凤谷股权变更的工商登记程序办理完毕，成为公司全 资子公司。 1 二、业绩承诺及补偿安排 （一）业绩承诺情况 根据公司 ...