王子新材:国金证券股份有限公司关于深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

国金证券股份有限公司关于 深圳王子新材料股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳王 子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号）批复，同意深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"王子新材"、"发行 人"、"公司"）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发 行"）。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为王子新材本次发行的保荐人（主承销商），对公司本次发行过程及认购对象 的合规性进行了核查，认为王子新材本次发行过程及认购对象符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法（2023 年修订）》《上市 公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及王子新材有关本次发行的董 事会、股东大会决议，符合王子新材及其全体股东的利益。具体情况如下： 一、发行概况 （一）发行价格 本次发行的 ...