王子新材:国金证券股份有限公司关于深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票限售 股解禁上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为深圳王子新材 料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）向特定对象发行股票及持续督导 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对王子新材向特 定对象发行股票限售股解禁上市流通事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票和股本变动情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王子新材料 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号）核准，公 司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各项发行费用后实际募集 资金净额为人民币 910,914,338 ...