华阳国际:中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

中信证券股份有限公司关于 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为深圳市华阳国际工程设计 股份有限公司（以下简称"华阳国际"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定， 对华阳国际可转换公司债券（以下简称"华阳转债"）回售有关事项进行了审慎核 查，核查情况和核查意见如下： 一、 "华阳转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号）核准，公司于 2020 年 7 月 30 日公开发行了 450 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民 币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 45,000.00 万元，扣除发行费用（不含 税）892.99 万元后，募集资金净额为 44,107.01 万元。募 ...