元力股份:国金证券股份有限公司关于福建元力活性炭股份有限公司2020年度非公开发行股票及2021年向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之保荐总结报告书

国金证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973 号文核准，福建元力活性 炭股份有限公司（以下简称"元力股份"、"公司"、"发行人"）2020 年 6 月非公 开发行人民币普通股 65,103,168 股，发行价格 13.57 元/股，募集资金总额为人民 币 88,345.00 万元，扣除相关发行费用 2,359.67 万元（不含税），实际募集资金净 额为人民币 85,985.33 万元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴所（2020）验字 E-002 号《验 资报告》。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2713 号文同意注册，公司于 2021 年 9 月 6 日向不特定对象发行了 900 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 90,000.00 万元，扣除发行费用 1,472.17 万元（不含税），实际募集资金净 额为人民币 88,527.83 万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具华兴验字[2021]21002920258 号《验资报告》。 关于福建元力活性炭 ...