博俊科技:东方证券股份有限公司关于江苏博俊工业科技股份有限公司不提前赎回博俊转债的核查意见

关于江苏博俊工业科技股份有限公司 不提前赎回"博俊转债"的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为江苏 博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》等有关规定，对公司不提前赎回"博俊转债"的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 东方证券股份有限公司 截至本公告披露日，"博俊转债"转股价格为16.70元/股。 二、"博俊转债"有条件赎回条款成就的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062 号）同意 注册，公司于2023年9月8日向不特定对象发行了5,000,000张可转债，每张面值 100元，募集资金总额为人民币50,000.00万元，扣除发行费用（不含税）后的募 集资金净额为人民币49, ...