键邦股份:国泰君安证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见

以实施募投项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，就键邦股份本次使用部分募 集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 国泰君安证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资和提供借款 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 18.65 元， 募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用 （不含增值税）人民币 8,254.80 ...