中广核电力:三季度业绩稳健,看好新核准机组增长潜力
CGN POWER(01816) 国证国际证券·2024-11-06 11:14
SDICSI 2024 年 11 月 05 日 中广核电力 (1816.HK) 三季度业绩稳健,看好新核准机组增长潜力 事件:近期,中广核电力发布前三季度业绩情况,前三季度公司实现上网电量 1668.9 亿千瓦时,同比增长 4.97%。实现营收 623.7 亿元,同比增加 4.06%, 扣非归母净利润为 97.4 亿元,同比增加 0.91%,成本增加是由于新机组首次换 料成本增加以及部分机组运营年数满 5 年开始计提乏燃料处理基金。我们预计公 司发电量保持稳健增长,看好未来新核准机组的增长动能,维持目标价 3.80 港 元,对应 2024 年盈利估值 15.8 倍,维持"买入"评级。 报告摘要 前三季度实现营收 623.7 亿元,同比增加 4.06% 2024 前三季度公司实现上网电 量 1668.9 亿千瓦时,同比增长 4.97%,其中来自子公司上网电量为 1303.32 千 瓦时,同比增加 5.02%,来自联营公司上网电量为 365.58 千瓦时,同比增加 4.78%。公司实现营收 623.7 亿元,同比增加 4.06%,扣非归母净利润为 97.4 亿 元,同比增加 0.91%,成本增加是由于新机组首次换 ...