精工科技:国泰君安证券股份有限公司关于浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二四年十二月 深圳证券交易所： 一、发行概况 （一）股票类型和每股面值 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民 币 1.00 元。 （二）发行方式 本次发行全部采取向特定对象发行的方式。本次发行承销方式为代销。 （三）发行价格 本次发行的发行价格为 14.59 元/股。 本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日 （2024 年 11 月 29 日），本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基 准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 =定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总 1 量）的 80%，本次发行的发行底价为 12.79 元/股。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江精 工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 403 号）注册同意，浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称" ...