海通证券:中银国际证券关于上海证券交易所《关于国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》回复之专项核查意见

中银国际证券股份有限公司 关于 上海证券交易所《关于国泰君安证券股份有限 公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募 集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》 回复之专项核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十二月 上海证券交易所： 就贵所于 2024 年 12 月 26 日下发的《关于国泰君安证券股份有限公司换股 吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》 （上证上审（并购重组）〔2024〕41 号）（以下简称"问询函"），中银国际 证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为海通证券股份有限公 司的独立财务顾问，就问询函要求独立财务顾问核查的内容进行了核查，并出 具本专项核查意见（以下简称"本核查意见"或"本回复"），现提交贵所， 请予审核。 除非文义另有所指，本核查意见中的简称与《国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）》（以下简称"重组报告书"）中的释义具有相同涵义。 本核查意见部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。本核查意见的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | ...