通信及电子周报：博通业绩创历史新高，关注铜链接相关机会

研究所 国都证券 [table_reportdate] 通信\电子 2024 年 12 月 16 日 交流会板块修复反弹茅台批价 企稳[table_main] 行业周报 行业研究 行业周报 投资评级：推荐 博通业绩创历史新高，关注铜链接相关机会 --通信及电子 20241216 周报 上周市场持续震荡走势，板块轮动加快，当前市场环境下，我们认为可 关注一些具有稳定成长性的细分板块，一方面可抵抗一定的市场风险， 另一方面有望获得超额收益。我们优先推荐业绩保持稳定增长的半导体 设备板块、以及消费电子板块和光模块板块。半导体方面，目前国产半 导体设备行业在成熟制程扩产、国产化替代以及国产设备技术突破的共 同推动下，保持快速增长，同时在先进制程工艺以及设备领域，国内各 大厂商也相继取得进展，进一步提升国内半导体产业链上限，我们重点 推荐中芯国际、北方华创、赛腾股份。当前消费电子景气仍处改善趋势 中，一方面是下游需求有所复苏，另一方面是产品形态仍在持续创新发 展，AI、折叠屏等技术推动了新的终端产品出现，包括 AI PC、AI 手机、 AI 眼镜等新品都进一步刺激了需求增长，我们继续推荐消费电子核心 标的立讯精密和歌尔 ...