嘉美包装:中泰证券股份有限公司关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

中泰证券股份有限公司 关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为嘉美 食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉美包装"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定，就嘉美包装可转换公司债券回售的有关事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、"嘉美转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，嘉美包 装于 2021 年 8 月 9 日向不特定对象发行 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称 "可转债"），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发 行相关费用 1 ...