东瑞股份:招商证券股份有限公司关于东瑞食品集团股份有限公司以债转股方式向全资子公司增资的核查意见

招商证券股份有限公司 关于东瑞食品集团股份有限公司 以债转股方式向全资子公司增资的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为东瑞 食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"、"公司"）首次公开发行股票 并上市以及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对东瑞股份以债转股方式向全资 子公司增资事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的到账情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞1009 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）31,670,000 股，发行价格 63.38 元/股，募集资金总额为人民 币 2,007,244,600 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 公 司 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,810,470,300 元。致同会计师事 ...