泰和新材:中信证券股份有限公司关于泰和新材集团股份有限公司部分募投项目延期及调整投资金额的核查意见

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 部分募投项目延期及调整投资金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为泰和新材集 团股份有限公司（以下简称"泰和新材"或"公司"）非公开发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司部分募投项目延期及调 整投资金额事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1684 号），公司获准非公开发行不超过 205,318,350 股新股。公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股 159,730,481 股，发行价格 18.70 元/股，募集资金总额为人民币 2,986,959,994.70 元，扣除保 荐承销费及其他发行费 ...