南京商旅:中信建投证券股份有限公司关于南京商贸旅游股份有限公司本次方案调整构成重组方案重大调整的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于南京商贸旅游股份有限公司本次方案调整构成重组方 案重大调整的核查意见 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店 有限公司（以下简称"黄埔酒店"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次 交易"或"本次重组"）。 2024 年 6 月 8 日，公司披露了《南京商旅发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，拟通过发行股份及支付现金的方式 购买旅游集团持有的黄埔酒店 100%股权、南京商厦持有的南京南商商业运营管 理有限责任公司（以下简称"南商运营"）49%股权并募集配套资金。 2024 年 11 月 16 日，公司披露了《南京商旅关于拟调整资产重组方案的停 牌公告》，因市场环境变化，经交易各方协商，公司拟对本次重组方案进行调整， 拟不再收购南京商厦持有的南商运营 49%股权，即调整后的交易方案为：南京商 旅发行股份及支付现金购买旅游集团持有的黄埔酒店 100%股权并募集配套资金。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司 的独立财务顾 ...