中南传媒:中银国际证券股份有限公司关于中南出版传媒集团股份有限公司部分募投项目终止的专项核查意见

中银国际证券股份有限公司 关于中南出版传媒集团股份有限公司 部分募投项目终止的专项核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中南出版传媒集 团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 并上市的保荐机构，根据现行《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规，对公司拟终止部分首次公开发行股票募投项目事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准，公司 2010 年 10 月 于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）39,800 万股，发行 价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万元，扣除承销及保荐费用 人民币 11,032.43 万元，余额为人民币 413,235.57 万元，另外扣除中介机构费和 其他发行费用人民币 ...