广发证券:广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）募集说明书

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）募集说明书 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期） 本期债券发行金额 不超过 30 亿元（含） 担保情况 无担保 信用评级结果 主体评级：AAA；评级展望：稳定 债项评级：AAA 发行人 广发证券股份有限公司 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 东方证券股份有限公司 联席主承销商 海通证券股份有限公司 资信评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理 人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） 签署日期： 年 月 日 募集说明书 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）募集说明书 声 明 本募集说明书及其摘要依 ...