北方铜业:中德证券有限责任公司关于北方铜业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中德证券有限责任公司关于 北方铜业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐人"）作为北方铜业股 份有限公司（以下简称"北方铜业"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对北方铜业使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323 号）同意注册，公司向特定对象发行 人民币普通股股票 132,260,268 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 7.30 元，募 集资金总额为 965,499,956.40 元，扣除不含税的总发行费用人民币 14,261,403.80 元， 募集资金净额为 ...