天汽模:国新证券股份有限公司关于天津汽车模具股份有限公司提前赎回汽模转2的核查意见

国新证券股份有限公司 关于天津汽车模具股份有限公司 提前赎回"汽模转 2"的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为天津 汽车模具股份有限公司（以下简称"天汽模"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，对天汽模提前赎回"汽模转 2" 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债的发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2582 号"文核准，天津汽车模 具股份有限公司于 2019 年 12 月 27 日公开发行 471 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，募集资金总额 47,100 万元。发行方式采用向原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会 公众投资者发行，认购金额不足 47,100.00 万元的部分由保荐机构（主承销商） ...