美登科技(838227) - 国泰君安证券股份有限公司关于杭州美登科技股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州美登科技股份有限公司 募集资金使用相关事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"美登科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等，对美登科技使用部分闲置募集资金进行现金管理、使 用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目相关事项核查并发表意见如 下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 16 日，杭州美登科技股份有限公司发行普通股 8,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投 资者定价发行相结合，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为 200,000,000.00 元，实际募集资金净额为 176,128,509.54 元，到账时间为 202 ...