华能国际(600011) - 华能国际关于第一期中期票据发行的公告

特此公告。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）2023年年度股东大会于2024年6月25 日通过决议，同意公司在自2023年年度股东大会批准时起至2024年年度股东大 会结束时止，经相关监管部门核准后，在中国境内或境外一次或分次发行本金 余额不超过等值于1300亿元人民币的境内外债务融资工具，包括但不限于境内 市场的公司债券、企业债券和银行间债券市场发行的中期票据等境内债务融资 工具，以及境外市场的离岸人民币债券、境外美元债券和其它外币债券等境外 债务融资工具。 公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2025年度第一期中期票据 （"本期债券"）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为十年，单位 面值为100元人民币，发行利率为2.00%。 本期债券由中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银 行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发 证券股份有限公司和长城证券股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿 记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金 将用于补充公司营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及即将到期的债券。 本期债券发行的有关 ...