海通证券(600837) - 中银国际证券股份有限公司关于海通证券股份有限公司主动终止上市的财务顾问意见

二〇二五年二月 关于 海通证券股份有限公司 主动终止上市的财务顾问意见 中银国际证券股份有限公司 重要提示 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）换股吸收合并海通证券 股份有限公司（以下简称"海通证券"）并募集配套资金暨关联交易相关事项已经 海通证券 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会分别审议通过，并已获得中国证券监督管理委员会出 具的《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募 集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公 司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公 司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证 监许可〔2025〕96 号）。根据本次换股吸收合并方案，海通证券符合《上海证券 交易所股票上市规则》规定的主动终止上市情形。中银国际证券股份有限公司（以 下简称"中银证券"、"本财务顾问"）接受海通证券的委托，担任海通证券主动终 止上市的财务顾问，依照相关法律法规规定，按照行业公认的业务标准、道德规 范，本着诚实信 ...