浙江建投(002761) - 中国国际金融股份有限公司关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的核查意见 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或"上市公司"）拟通 过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称 "国新建源基金"）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省 二建建设集团有限公司 24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，并发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）作为上 市公司本次交易的独立财务顾问，对本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组 上市的情况核查如下： 一、本次交易不构成重大资产重组 根据上市公司、标的公司 2023 年经审计的财务数据以及上市公司最近十二个月内 购买、出售资产情况，标的资产的资产总额和交易金额孰高值、资产净额和交易金额孰 高值以及在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计 的合并财务会计报告期末相关财务数据的比例均未达到 50%。因此，本次交易不构成重 大资产重组。 二、本次交易构成关联 ...