银邦股份(300337) - 银邦股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-005 银邦金属复合材料股份有限公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 提示性公告 保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司 联席主承销商：华福证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"银邦股份"）拟向 不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2024〕1735 号文同意注册。 本次向不特定对象发行可转换公司债券将向股权登记日收市后登记在册的 发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 发售的方式进行。 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。该可转债及未来转换 的股票将在深圳证券交易所创业板上市。 本次发行的可转债按 ...