超达装备(301186) - 华泰联合证券有限责任公司关于南通超达装备股份有限公司不提前赎回“超达转债”的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"、"公司"或"上市公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，经审慎核查，就超达装备不行使"超达转债" 的提前赎回权利，发表如下核查意见： 关于南通超达装备股份有限公司 不提前赎回"超达转债"的核查意见 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564 号） 同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 46,274.71 万元。主 承销 ...