威派格(603956) - 中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司提前赎回“威派转债” 的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 提前赎回"威派转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 上海威派格智慧水务股份有限公司（下称"威派格"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规，对公 司提前赎回"威派转债"的事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转债上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，上海威派格智 慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 9 日公开发行可转换 公司债券 420 万张，每张面值 100 元，发行总额 42,000 万元。本次发行的可转 债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2020 年 11 月 9 日至 2026 年 11 月 8 日。第 一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.40%、第六 ...