外服控股(600662) - 国泰君安证券股份有限公司关于上海外服控股集团股份有限公司使用募集资金向实施主体提供借款以实施募投项目的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于上海外服控股集团股份有限公司 使用募集资金向实施主体提供借款以实施募投项目的核查 意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"或"本 独立财务顾问"）作为上海外服控股集团股份有限公司（原名为"上海强生控股 股份有限公司"，以下简称"上市公司"、"公司"、"外服控股"）重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重 组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对外服控股使用募集资金向 实施主体提供借款以实施募投项目进行了合规性核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 6 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集 团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860 号），核准公司向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过 960,666,317.28 元。 公司本次以非公开发行方式发行 ...