国泰君安(601211) - 东方证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"发行人"、"公 司"）换股吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）并募集 配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）之向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"、"本次募集配套资金发行"、"本次募集配套资金"）已 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的证监许可 〔2025〕96 号同意注册及核准批复（以下简称"同意注册"）。东方证券股份 有限公司（以下简称"东方证券"、"独立财务顾问（牵头主承销商）"）作 为本次发行的独立财务顾问（牵头主承销商）、中银国际证券股份有限公司 （以下简称"中银证券"、"联席主承销商"）作为本次发行的联席主承销 商，对发行人本次发行的发行过程和认购对象合规性进行了审慎核查，认为本 次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行与承销管理办法》（以下简称"《承销办法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《发行管理办法》"）和《上海证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实 ...