上海沿浦(605128) - 海通证券股份有限公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司提前赎回“沿浦转债”的核查意见

海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 提前赎回"沿浦转债"的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海沿浦金 属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司提前赎回"沿浦转债"事项进行了 核查，具体情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 公司历次转股价格调整情况如下： 1 1、因公司实施2022年度利润分配，自2023年5月31日起，沿浦转债转股价格由 人民币47.11元/股调整为人民币46.99元/股。 2、因公司实施2023年度利润分配及资本公积金转增股本，自2024年5月20日起， 沿浦转债转股价格由人民币46.99元/股调整为人民币31.50元/股。 3、因向特定对象发行股票对可转债转股价格进行调整，"沿浦转债"转股价格 自202 ...