紫金矿业(601899) - 兴业证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]2613 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 60 亿元 可转换公司债券，期限 5 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 6,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 27,000,000.00 元，实际收到可转换公司债券 认购资金人民币 5,973,000,000.00 元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息 披露费用等其他发行费用合计人民币 4,486,970.48 元，加上承销保荐费、律师费、会计师费 用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币 1,772,037.73 元，实际募集资金净额为人民币 5,970,285,067.25 元。安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 11 月 9 日出具了 安永华明（2020）验字第 60468092_H01 号《紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换债券 募集资金验证报告》。 兴业证券股份有限公司 ...