建设银行(601939) - 建设银行向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告

证券代码：601939 证券简称：建设银行 中国建设银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告 二〇二五年三月 中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行""公司"或"建 设银行"）是上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板及香港联 合交易所有限公司主板上市的公司。为进一步增强风险抵补能力，优 化资本结构，有序实现 TLAC 达标，巩固长期市场竞争力，保持关键 指标均衡协调，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下分别简称《公司法》 《证券法》《注册管理办法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和 《中国建设银行股份有限公司章程》的规定，本行拟通过向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行 A 股股票"或"本次发行"） 的方式募集资金总额不超过人民币 1,050 亿元（含本数），扣除发行 费用后将全部补充本行核心一级资本。 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范 性文件的规定，本行编制了《中国建设银行股份有限公司向特定对象 发行 A 股股票方案的论证分析报告》。 一、本次发行的背景和目的 2024 年 9 月以来， ...